Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ. Он занимается охраной высокопоставленных лиц Ленинграда. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там его ждет борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
