1927-й. Транссиб. В вагонах поезда везут бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. Среди пассажиров — шпионы и наёмники, жаждущие завладеть ими любой ценой. Два человека — красноармеец и экс-агент царской службы — вынуждены действовать вместе. Их цель — найти противника, угрожающего обоим.