В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь не совсем обычный ребенок — у нее есть необъяснимые способности, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странности создают множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая тоже обладает паранормальными дарами. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.